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外卖行业的崛起当然不是为了与方便食品一交高下。外卖最初的目的,只是取代电话订餐,但却无意间影响到了方便食品,真是一场无妄之灾。结构上,消费行业短期景气度高且受益通胀,中长期受益品牌护城河形成的高ROE,新经济格局下继续看好,重点关注家电和汽车基本面的触底反弹迹象;继续增配景气度高的电子和通信等科技行业;金融里更看好股份制银行与保险,周期中重点关注基建。

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